천년 수행으로 겨우 사람의 모습을 갖추게된 고양이 유아, 황궁을 호위하는 통솔자 가람, 두 사람은 첫 만남부터 사랑에 빠진다. 유아는 어느날 전쟁에 나가서 죽게되는 가람을 살리기 위해 자신의 모든 마력을 다 쓰고 천년 뒤에 다시 만나게 되는데.. '우린 서로 모르는 사이지만, 날 구해줘서 대단히 고맙게 생각하오, 낭자..!!' '너… 날 뭐라고 부른 거야?' 기억상실~~!!?? 천년 전부터 사랑하는 장군 가람, 그리고 떠나지 않고 계속 옆에서 유아를 지켜주는 요족의 왕 은우, 유아는 과연 어떻게 선택할까...??